智駕地圖產(chǎn)業(yè)正在經(jīng)歷一場(chǎng)靜默革命。在AI驅(qū)動(dòng)下，它正從冰冷的坐標(biāo)庫(kù)蛻變?yōu)槔斫饴窙r、預(yù)判風(fēng)險(xiǎn)、甚至參與決策的智能產(chǎn)品的核心支撐。

　　今年5月，在WGDC2025全球時(shí)空智能大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)，泰伯智庫(kù)發(fā)布了《智駕地圖市場(chǎng)研究（2025）》。指出，AI正推動(dòng)智駕地圖從“數(shù)據(jù)提供者”向“先驗(yàn)知識(shí)庫(kù)”角色轉(zhuǎn)變。

　　這一觀點(diǎn)與業(yè)內(nèi)多位高管的言論相契合。四維圖新高級(jí)副總裁蔣晟在今年6月公開(kāi)宣稱(chēng)：高精度地圖從未退場(chǎng)，它只是融入了AI的血脈。“我們要把多年積累的時(shí)空認(rèn)知，變成AI和智駕的DNA密碼?！?/p>

　　騰訊自動(dòng)駕駛總經(jīng)理蘇奎峰也向泰伯網(wǎng)表示，智駕地圖對(duì)于提升自動(dòng)駕駛?cè)溌分懈鳝h(huán)節(jié)的價(jià)值都非常重要?！皬奈覀兘佑|到的客戶(hù)反饋來(lái)看，當(dāng)前階段行業(yè)正在從追求全覆蓋，有圖無(wú)圖都能開(kāi)，轉(zhuǎn)向智能駕駛的用戶(hù)體驗(yàn)、安全性、連續(xù)性等綜合性能，地圖的重要性和核心價(jià)值能得到充分的體現(xiàn)?！?/p>

　　公開(kāi)信息顯示，AI時(shí)代下，智駕地圖正沿著智能化升級(jí)或與AI產(chǎn)品深度融合的路徑演進(jìn)。

　　2024年7月，百度地圖正式推出新一代數(shù)字孿生地圖DuEarth，不僅給人看，還要給大模型算法用，加速數(shù)字孿生和地圖引擎融合的技術(shù)創(chuàng)新；

　　2025年4月，高德地圖推出全球首個(gè)地圖領(lǐng)域的AI導(dǎo)航智能體 NaviAgent，具備情感識(shí)別、意圖理解、情緒表達(dá)等三維交互體系，目前已陸續(xù)向全國(guó)用戶(hù)推送；

　　同月，騰訊地圖也搭載DeepSeek模型，推出了AI導(dǎo)航智能體，支持全國(guó)360城車(chē)道級(jí)導(dǎo)航、227萬(wàn)個(gè)停車(chē)位引導(dǎo)。

　　除了產(chǎn)品層面的升級(jí)，筆者在調(diào)研中發(fā)現(xiàn)，智駕地圖的內(nèi)涵與應(yīng)用已經(jīng)發(fā)生質(zhì)的變化。

　　首先體現(xiàn)在名稱(chēng)上。智駕地圖從業(yè)者劉青（化名）透露，自去年以來(lái)，已經(jīng)有小鵬等多家車(chē)企進(jìn)行內(nèi)部調(diào)整，將地圖部門(mén)更名為時(shí)空數(shù)據(jù)部門(mén)?！斑@說(shuō)明車(chē)企在現(xiàn)階段或者未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)更看重地圖數(shù)據(jù)所承載的時(shí)空特性。”

　　其次，地圖數(shù)據(jù)在智駕系統(tǒng)中應(yīng)用的底層邏輯也已發(fā)生轉(zhuǎn)變?！爸邱{地圖正從數(shù)據(jù)庫(kù)變成模型參數(shù)?！碧K奎峰指出，算法尤其是大模型技術(shù)發(fā)展顛覆了地圖的使用方式，“模型本質(zhì)上是知識(shí)的壓縮，攝像頭、雷達(dá)、定位等傳感器作為模型的觀測(cè)輸入，經(jīng)過(guò)導(dǎo)航、道路幾何等地圖信息訓(xùn)練的模型推理，可以輸出自動(dòng)駕駛所需的、更豐富的信息，包括局部的道路幾何、拓?fù)涞刃畔?。這從根本上改變了智能駕駛過(guò)去對(duì)地圖的存儲(chǔ)和使用方式。”

　　蘇奎峰判斷，未來(lái)不僅是智駕地圖，各種地圖數(shù)據(jù)都有可能會(huì)以大模型的形式存在，而不是現(xiàn)有的數(shù)據(jù)庫(kù)表和查詢(xún)模式。即便是現(xiàn)在，多模態(tài)大模型已經(jīng)滲透到地圖從采集調(diào)度到生產(chǎn)、驗(yàn)證和使用等各個(gè)環(huán)節(jié)，已經(jīng)給行業(yè)帶來(lái)重大改變。

　　這一觀點(diǎn)在車(chē)企的智駕架構(gòu)設(shè)計(jì)中得到印證。北汽集團(tuán)研發(fā)總院院長(zhǎng)王磊在2025上海車(chē)展期間闡述北汽搭建的“5層架構(gòu)”時(shí)表示，高精度地圖服務(wù)被納入車(chē)輛數(shù)據(jù)和信息接入云端平臺(tái)。

　　同時(shí)，多家智駕企業(yè)研發(fā)的“世界模型”中，也融入了地圖數(shù)據(jù)或時(shí)空信息數(shù)據(jù)元素。四維圖新方面提出，將地圖的時(shí)空認(rèn)知注入世界模型，讓世界模型繼承地圖的時(shí)空認(rèn)知，是ADAS演進(jìn)的底層邏輯。

　　“事實(shí)上，智駕行業(yè)對(duì)于地圖數(shù)據(jù)的需求是動(dòng)態(tài)變化的。”據(jù)蘇奎峰回顧，在2022年前后，車(chē)企掀起了“全國(guó)都能開(kāi)”的智駕軍備競(jìng)賽。為實(shí)現(xiàn)全國(guó)道路的快速覆蓋，“去高精地圖”一度成為行業(yè)口號(hào)。

　　“車(chē)企如果想在全國(guó)各地賣(mài)車(chē)，那么就需要自動(dòng)駕駛功能覆蓋范圍足夠廣，這樣一來(lái)，高精地圖的成本、覆蓋度、鮮度等因素不能滿足用戶(hù)需求，反而成了制約因素?！彼a(bǔ)充道，“車(chē)企用什么地圖方案不是重點(diǎn)，重點(diǎn)是要在全國(guó)范圍內(nèi)都能支持輔助駕駛功能，支持全國(guó)都能開(kāi)?！?/p>

　　因此，在這一階段，圖商紛紛推出輕地圖、SD地圖等非高精地圖產(chǎn)品。如四維圖新發(fā)布輕量化地圖HD Lite、騰訊推出HD Air輕量級(jí)高精數(shù)據(jù)地圖產(chǎn)品、高德地圖推出HQ Live MAP，百度地圖也提供LD數(shù)據(jù)、HD數(shù)據(jù)兩種不同的產(chǎn)品形態(tài)以供車(chē)企選擇。

　　泰伯網(wǎng)在此前文章《無(wú)圖拯救智駕》中提及，在“無(wú)圖”趨勢(shì)下衍生出輕圖或者是定制化地圖（又稱(chēng)為“SD Pro”）產(chǎn)品，即由圖商根據(jù)車(chē)企的具體需求，如所需數(shù)據(jù)、路況等，進(jìn)行定制化采集。

　　然而，隨著行業(yè)深入發(fā)展，熱潮退去后，新的問(wèn)題與新的需求隨之顯現(xiàn)。蘇奎峰坦言：“當(dāng)時(shí)技術(shù)還沒(méi)有發(fā)展到強(qiáng)調(diào)體驗(yàn)和接管率，但現(xiàn)階段用戶(hù)要的是安全、連續(xù)、舒適。因此從去年下半年以來(lái)，我所接觸到的車(chē)企、tier1供應(yīng)商等都在增加地圖要素的應(yīng)用?！?/p>

　　在此背景下，地圖數(shù)據(jù)的價(jià)值被行業(yè)重新審視?！耙胱屲?chē)輛能夠開(kāi)的連續(xù)，開(kāi)的舒適，開(kāi)的好，就需要從SD導(dǎo)航地圖向更高維度推進(jìn)。”蘇奎峰解釋?zhuān)捎诰植扛兄芰?，特別是BEV+Transformer感知能力提升，使得車(chē)輛的局部感知能力足夠強(qiáng)，不需要高精地圖就可以滿足局部運(yùn)動(dòng)規(guī)劃需求，但在超視距場(chǎng)景，尤其是變道策略選擇等方面，仍然需要先驗(yàn)信息，需要地圖數(shù)據(jù)支撐。

　　在他看來(lái)，當(dāng)車(chē)輛需要追求用戶(hù)體驗(yàn)時(shí)，先驗(yàn)信息變得至關(guān)重要，甚至不可或缺?！安煌詣?dòng)駕駛方案能力各異，對(duì)地圖要素的使用程度和側(cè)重也不同，肯定不會(huì)是簡(jiǎn)單的SD地圖或?qū)Ш降貓D就能滿足的?！?/p>

　　車(chē)企人士劉洪（化名）從需求角度強(qiáng)調(diào)了地圖數(shù)據(jù)的不可或缺性。他指出，車(chē)企更看重地圖數(shù)據(jù)的時(shí)空特性?！皬募夹g(shù)演進(jìn)邏輯看，特斯拉已驗(yàn)證了數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)算法和技術(shù)迭代的可行性。本質(zhì)上，任何車(chē)企都離不開(kāi)時(shí)空數(shù)據(jù)?！?/p>

　　他進(jìn)一步解釋?zhuān)皬募兇饧夹g(shù)邏輯看智駕系統(tǒng)或許可以不用地圖，但基于當(dāng)前技術(shù)水平的局限性和泛化能力的考慮，以及中國(guó)道路的復(fù)雜性，我仍然認(rèn)為需要地圖數(shù)據(jù)為智駕提供一份‘參考’和安全冗余?！?/p>

　　此外，即便自身?yè)碛械貓D團(tuán)隊(duì)的車(chē)企，依然會(huì)選擇與外部圖商進(jìn)行合作。對(duì)此，蘇奎峰表示，無(wú)論是從運(yùn)維還是研發(fā)的角度來(lái)看，車(chē)企需要圖，需要覆蓋廣、成本低的圖，也需要適合自己算法、保證更好體驗(yàn)的圖?！拔覀儯▓D商）更多是做一些通用的地圖產(chǎn)品，車(chē)企是滿足自身或車(chē)型特定要素的軌跡或其他幾何信息。雙方團(tuán)隊(duì)具有互補(bǔ)性?！彪p方有很大的互補(bǔ)合作空間，車(chē)企和與圖商的更多的是協(xié)同合作，根本不存在競(jìng)爭(zhēng)邏輯。

　　《智駕地圖市場(chǎng)研究（2025）》數(shù)據(jù)顯示，據(jù)泰伯研究院預(yù)測(cè)，智駕地圖市場(chǎng)2025年將達(dá)54億元。預(yù)計(jì)到2030年，市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到117億元?！拜p地圖”方案將鞏固其市場(chǎng)主流地位，數(shù)據(jù)閉環(huán)的效率和服務(wù)模式的創(chuàng)新將成為決定市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局的關(guān)鍵因素，市場(chǎng)參與者將持續(xù)洗牌。

　　在新一輪產(chǎn)業(yè)發(fā)展及整合擴(kuò)張中，智駕地圖的市場(chǎng)參與者們?cè)撊绾巫プC(jī)遇，哪些圖商會(huì)脫穎而出？

　　對(duì)此，劉洪依據(jù)其在車(chē)企的工作經(jīng)驗(yàn)判斷，目前主要圖商在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中各具優(yōu)勢(shì)，不同車(chē)企對(duì)于供應(yīng)商的選擇標(biāo)準(zhǔn)也有所不同?！袄纾糠周?chē)企以開(kāi)放性為重要考量，而另一些則相對(duì)封閉。若合作圖商僅提供‘黑盒子’數(shù)據(jù)，車(chē)企根據(jù)自身需求進(jìn)行修改時(shí)配合不佳，會(huì)影響智駕整體功能和業(yè)務(wù)推進(jìn)?！?/p>

　　其次，他認(rèn)為圖商在重點(diǎn)區(qū)域的覆蓋率較為關(guān)鍵。他指出，近兩年智駕領(lǐng)域的關(guān)鍵詞之一是“拓城”，這與圖商關(guān)系密切?！八熊?chē)企發(fā)布拓城計(jì)劃時(shí)，基本都要求目標(biāo)區(qū)域是圖商或車(chē)企自身已采集或測(cè)試過(guò)的?！?/p>

　　他補(bǔ)充道，每家車(chē)企都有自身強(qiáng)勢(shì)的銷(xiāo)售區(qū)域，在選擇合作的圖商時(shí)會(huì)看重他們?cè)谶@些區(qū)域的數(shù)據(jù)情況。“當(dāng)然在達(dá)成合作之后，圖商也會(huì)根據(jù)車(chē)企要求，在特定區(qū)域傾斜資源?！?/p>

　　至于合作模式及技術(shù)發(fā)展，正如泰伯智庫(kù)在中所說(shuō)，終端用戶(hù)最終關(guān)注的是安全、可靠、舒適且覆蓋廣泛的智能駕駛體驗(yàn)本身，而非地圖的具體技術(shù)實(shí)現(xiàn)。

　　在調(diào)研過(guò)程中，劉青等從業(yè)者向泰伯網(wǎng)進(jìn)行展望——隨著AI技術(shù)逐步發(fā)展，智駕地圖的終極形態(tài)將是深度融入車(chē)輛駕駛神經(jīng)系統(tǒng)的“隱形的伙伴”，即地圖的終點(diǎn)是“消失”，成為隱入智駕系統(tǒng)的基因?！八粌H是被查看的對(duì)象，同樣也會(huì)成為車(chē)輛感知世界的第六感?！?a target="_blank">j9九游會(huì)官方網(wǎng)站