【摘要】隨著人工智能、邊緣計算、傳感器融合等前沿技術(shù)的不斷成熟，機器人正從簡單的“執(zhí)行工具”向具備自主決策能力的智能體邁進。

　　激光雷達激光雷達作為“機器之眼”，以其高精度、廣范圍和穩(wěn)定性強的特點，已成為機器人感知環(huán)境的重要工具。

　　隨著智能駕駛領(lǐng)域走向冷靜期，而激光雷達在機器人領(lǐng)域的滲透率又不斷提高，多家激光雷達廠商近期紛紛對進軍機器人領(lǐng)域發(fā)出積極信號。

　　在2023年全球工業(yè)機器人出貨量突破55萬臺的行業(yè)背景下，中國機器人市場正經(jīng)歷前所未有的結(jié)構(gòu)性機遇。

　　根據(jù)Yole Group顯示，隨著自動駕駛技術(shù)的快速發(fā)展，NOA和AEB等功能的逐漸滲透，2023年全球汽車激光雷達市場規(guī)模為5.38億美元，預(yù)計到2029年，全球汽車激光雷達市場將增長至36.32億美元，2023年至2029年的年均復(fù)合增長率（CAGR）高達38%。

　　激光雷達在新能源汽車中的滲透率快速提升，根據(jù)該市汽車研究院的數(shù)據(jù)顯示，國內(nèi)滲透率由2022年的0.5%快速增加至2024年的5.5%，2024年1-8月裝機量已達83萬，相較于2022年增加72萬。

　　隨著價格下降，激光雷達開始向下價位車型快速滲透，進一步由中高端向中低端普及。

　　當(dāng)前，激光雷達國內(nèi)市場由國內(nèi)廠商主導(dǎo)，速騰聚創(chuàng)、禾賽科技、華為技術(shù)、圖達通快速成長為業(yè)內(nèi)巨頭。

　　財報顯示，速騰聚創(chuàng)2024年上半年速騰聚創(chuàng)激光雷達銷量約為24.3萬臺，同比增長415.7%。 其中用于ADAS應(yīng)用的激光雷達產(chǎn)品達23.5萬臺，較上年同期增長487.7%。

　　盡管特斯拉主導(dǎo)的純視覺方案加劇了技術(shù)路線爭議，但在多年的“實戰(zhàn)”經(jīng)驗積累中，禾賽AT128、速騰M1 Plus仍然獲得熱門車型青睞。

　　然而，逐漸明晰的車載激光雷達競爭格局下，是即將觸及天花板的增長焦慮，尋找汽車以外的出路成為激光雷達廠商的共同愿望。

　　灼識咨詢相關(guān)顯示，機器人激光雷達解決方案市場規(guī)模預(yù)計將從2022年的82億元增長到2030年的2162億元，復(fù)合年增長率達50.6% 。

　　根據(jù)禾賽科技數(shù)據(jù)，公司在2024年12月的激光雷達單月交付量突破10萬臺，成為全球首個達成單月交付量超過10萬臺的激光雷達企業(yè)。

　　其中，面向機器人市場的單月交付量超過2萬臺。2025年，禾賽規(guī)劃年產(chǎn)能將超過200萬臺。

　　截至24年3季度末，速騰在機器人領(lǐng)域合作伙伴突破2,600家，用于機器人及其他終端的激光雷達交付16100臺，E平臺產(chǎn)品也獲多家海外機器人客戶定點，預(yù)計2025年機器人業(yè)務(wù)出貨量將突破六位數(shù)，是數(shù)十萬顆的規(guī)模。

　　速騰為機器人準(zhǔn)備了至少10年。自創(chuàng)始之初，速騰聚創(chuàng)的定位其實一直都是機器人，名稱RoboSense和logo在當(dāng)時已經(jīng)奠定了機器人的終極目標(biāo)。

　　基于此，激光雷達領(lǐng)域應(yīng)該是速騰的第一階段計劃，戰(zhàn)略上可以感受到的是，速騰聚創(chuàng)在打造硬件、芯片和AI三大技術(shù)棧時，也考慮了通用性和可遷移性。

　　另一邊，盡管禾塞科技是近幾年才開始機器人的前瞻布局，但也已經(jīng)積累了很多老客戶，兩家實際在各自的領(lǐng)域積蓄已久。

　　今天的機器人行業(yè)顯然比前幾年要更火爆一些，多少已經(jīng)有了些2016年智能駕駛盛行的感受。

　　RoboSense速騰聚創(chuàng)CEO邱純潮也在業(yè)績交流會上表示，機器人領(lǐng)域目前的增速展現(xiàn)了與汽車行業(yè)類似的爆發(fā)式發(fā)展，未來將持續(xù)保持強勁的增長態(tài)勢。

　　禾賽與速騰作為全球領(lǐng)先的激光雷達供應(yīng)商，速騰在3D感知、SLAM等領(lǐng)域的技術(shù)優(yōu)勢可直接遷移至機器人導(dǎo)航與避障系統(tǒng)。

　　激光雷達技術(shù)積累是基石，其在測距、感知精度上的 know - how 平移到機器人領(lǐng)域，能迅速打造差異化產(chǎn)品。

　　借助車載領(lǐng)域積累的技術(shù)、團隊和量產(chǎn)能力儲備，激光雷達公司可有效為機器人下游客戶提供核心增量零部件及解決方案。

　　過去，傳統(tǒng)機器人多依賴通用芯片，導(dǎo)致算力分散、功耗高、成本難控，速騰瞄準(zhǔn)這一痛點，將感知、決策、控制模塊集成于單一芯片，顯著提升能效比。

　　圍繞芯片驅(qū)動的激光雷達技術(shù)，公司已完成硬件+芯片+AI技術(shù)的全鏈路解決方案布局并推出R、M、E三大平臺，系列產(chǎn)品瞄準(zhǔn)車載和機器人領(lǐng)域。

　　其中，E1R基于RoboSense車規(guī)級E平臺，搭載全球首款數(shù)字化SPAD-SoC芯片和2D VCSEL芯片，滿足車規(guī)級可靠性要求，滿足從近距離精細感知到寬范圍環(huán)境探測的需求，極大提升智能機器人的作業(yè)效率與安全防護能力。

　　目前，公司E1R已經(jīng)量產(chǎn)應(yīng)用，并成功將E平臺產(chǎn)品拓展至L4級別Robotaxi客戶，與小馬智行等公司達成合作。

　　速騰聚創(chuàng)財報顯示，2024年上半年，公司用于機器人的激光雷達銷量為8900臺，同比增長21.9%。

　　截至24年三季度末，該公司在機器人領(lǐng)域上的合作伙伴已由2400家突破至2600家。預(yù)計25年機器人領(lǐng)域的出貨量有望突破六位數(shù)。

　　值得關(guān)注的是，速騰CEO邱純潮曾公開表示，公司定位于智能機器人增量零部件及解決方案供應(yīng)商，立足整機開發(fā)通用的機器人移動及操作解決方案，并推出適用于各類場景的智能機器人增量零部件。

　　在機器人行業(yè)Tier1的目標(biāo)導(dǎo)向之下，速騰依托于感知解決方案的領(lǐng)先優(yōu)勢，為機器人行業(yè)提供具備“手眼協(xié)同”能力的操作解決方案。

　　公司推出具有20自由度的第二代靈巧手，可結(jié)合各類傳感器的感知信息與手部動作進行閉環(huán)控制，大大提升了第二代靈巧手的通用性和任務(wù)復(fù)雜度，并通過打造產(chǎn)品矩陣進一步搶占機器人增量市場份額。

　　相較于智能汽車，機器人尺寸普遍較小，給激光雷達布置的空間有很大限制，因此需要更小體積、更高集成度的激光雷達。

　　與此同時，機器人用到的激光雷達，優(yōu)先考慮的是更大的FOV范圍，需要有更高的分辨率，且機器人的移動較為緩慢，使用場景也更加偏向室內(nèi)，這意味著機器人用到的激光雷達發(fā)射功率將相比車載應(yīng)用大大降低。

　　當(dāng)前，禾賽面向機器人領(lǐng)域發(fā)布的迷你型超半球3D激光雷達JT系列，搭載了禾賽第四代自研芯片，涵蓋服務(wù)機器人、移動機器人、配送機器人、清掃機器人、割草機器人等多個應(yīng)用領(lǐng)域。

　　JT 是專為機器人領(lǐng)域設(shè)計的平臺化產(chǎn)品，采用禾賽自研芯片化技術(shù)，支持多種線線線，能為機器人帶來清晰的3D環(huán)境感知能力。此外，JT具有極強的近距離探測能力，即使物體緊貼也能夠被有效探測，近距離感知完全無盲區(qū)。

　　24年9月，禾賽已與MOVA公司開展合作，在全新割草機器人MOVA 1000搭載了一顆JT16激光雷達，當(dāng)前公司JT系列已向各領(lǐng)域客戶交付2萬余顆。

　　速騰聚創(chuàng)方面人士曾表示，“機器人領(lǐng)域，公司一直保持著35%至50%的毛利率水平。AI解決方案方面由于有軟件算法的加持，一直維持著55%左右的毛利率水平?！?/p>

　　同時，由于不需要車規(guī)級認(rèn)證，相對來說機器人激光雷達的產(chǎn)品研發(fā)成本會有所下滑。另外，相關(guān)企業(yè)還能夠充分利用車載領(lǐng)域的know-how，對于產(chǎn)品平臺化開發(fā)降本非常明顯。

　　機器人激光雷達和車載激光雷達在研發(fā)層面由于應(yīng)用場景不一致，相關(guān)性能指標(biāo)如導(dǎo)航避障、測距不同和感知環(huán)境角度不同，研發(fā)側(cè)重會不一樣。

　　與此同時，機器人激光雷達測量精度水平和垂直FOV都相對較大；人形機器人探測距離一般在40m以內(nèi)；實時性要求都相對較高。

　　當(dāng)前機器人激光雷達主要應(yīng)用于如避障、導(dǎo)航等環(huán)境感知，但隨著具身智能的興起，需求將向更復(fù)雜的交互場景擴展。

　　差異較大的機器人場景場景之下，單一產(chǎn)品難以通吃，需平衡標(biāo)準(zhǔn)化與定制化的戰(zhàn)略選擇。

　　禾賽的FTX純固態(tài)雷達和速騰的MX系列均采用芯片化設(shè)計，通過減少機械部件降低成本并提升可靠性。

　　海外陣營中，英偉達憑借Jetson系列芯片占據(jù)高端市場，其Orin芯片已成為波士頓動力Atlas、特斯拉Optimus等人形機器人的首選。

　　特斯拉則走“全棧自研”路線，其Dojo超級計算機專為機器人訓(xùn)練設(shè)計，Optimus機器人搭載的自研芯片整合視覺、運動控制模塊，但封閉生態(tài)限制了第三方應(yīng)用。

　　財務(wù)數(shù)據(jù)上看，速騰24年3季度公司凈虧損0.83億元，但已經(jīng)臨近盈利節(jié)點。

　　24年3季度，速騰聚創(chuàng)的研發(fā)投入為1.52億元，同比大漲30.3%，研發(fā)開支占收入的百分比為34.9%；23年的研發(fā)支出更是從2022年的3.06億元增加至6.35億元，同比增長107.6%。

　　技術(shù)競爭加劇之下，提升研發(fā)水平必然一發(fā)而不可收拾，成本端難以控制，競爭的關(guān)鍵就落在了收入端。

　　23年年末，眾擎機器人推出人形機器人PM01，售價僅8.8萬元起；24年5月，宇樹科技發(fā)布9.9萬元起售的人形機器人Unitree G1，將人形機器人售價拉至10萬元以內(nèi)。

　　一級市場的資金開始向少數(shù)企業(yè)匯聚，只有提高銷量，才能吸引投資人，由此，機器人下游領(lǐng)域為了低價競爭勢必要壓縮上游供應(yīng)商的價格，降本似乎仍是未來的主題。

　　速騰聚創(chuàng)與禾賽科技的機器人賽道之旅，不僅是車載內(nèi)卷之外的增長極策略，也是搶占下一代智能硬件入口的野心布局。

　　在技術(shù)、成本與生態(tài)的多重博弈下，激光雷達行業(yè)已經(jīng)可以從“誰能活下來”步入“誰定義未來”。

　　對于整個行業(yè)而言，機器人市場的開拓不僅意味著新增量，更是一次重塑產(chǎn)業(yè)價值鏈的機遇。J9九游會官網(wǎng)